PATRIMONIA SOLUTIONS

Nos recommandations

La vie nous réserve parfois des surprises, 

 

Il faut y être préparé:

 

Nous sommes à vos côtés pour les anticiper 

 

et

 

vous proposer des solutions adaptées pour vous et toute votre famille

 

 

 

PATRIMONIA SOLUTIONS

Notre philosophie-Nos compétences

Quand il s'agit de votre patrimoine, ce qui compte le plus ,

est le sérieux, la discrétion et la fiabilité.

 

Or nous-mêmes, PATRIMONIA SOLUTIONS, étant conseiller en gestion de patrimoine indépendant

,

nous ne sommes soumis à aucune obligation envers les banques ni envers d'autres prestataires de services d'investissements.

 

La décision d'engager une collaboration avec une entité déterminée est prise chez nous suivant des critères qualitatifs et en fonction du rendement, 

tout en prenant en considération vos objectifs. 

 

Nous sommes titulaires de la Compétence Juridique Appropriée (CJA)

Nous avons le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Nous avons la Certification Européenne EFPA 'Conseiller Patrimonial'

 

 

Nos Compétences : 

  • Nous mettons à votre disposition, en plus de notre expertise de plus de 20 ans dans la Gestion d'actifs immobiliers , notre savoir faire validé par des diplomes du plus haut niveau obtenus auprès d'Etablissements nationalement reconnus : 
  • Faculté de Droit Aix-Marseille , Ecole Supérieure de Commerce de Marseille - Euromed Management, CFPB, Certification Européenne EFPA

 

Nos Diplômes :

  1. Master II en Gestion de Patrimoine
  2. Certification Européenne EFPA 
  3. CFPB: Master Conseiller Patrimonial 
  4. D.U Banque Privée
  5. Master MSc. Immobilier Construction et Aménagement 
  6. Master MSc. Habitat Urbanisme et Politique de la Ville

 

  •  Qu'il s'agisse de financement ou d'investissement, nous mettons à votre disposition la compétence la plus élevée en matière de conseil en ingénierie patrimoniale. 

 

  • Indépendance
  • Nous agissons indépendamment des banques et d'autres prestataires de services d'investissements.
  • Nous ne recommandons des actions que pour les solutions dont nous avons une connaissance éprouvée et qui nous paraissent appropriées pour réaliser les objectifs de nos clients. 

 

  • Prise en charge personnelle
  • La prise en charge personnelle de nos clients revêt une importance primordiale dans notre société.
  • Des solutions patrimoniales faites sur mesure sont en harmonie avec une prise en charge de la clientèle qui allie sérieux et prise en compte de leurs souhaits. 
  • Nous sommes le conseil privé en gestion de patrimoine de nos clients.

 

Vous voulez faire notre connaissance ?

Nous serions ravis d'analyser avec vous les points clés des objectifs futurs de votre patrimoine au cours d'un entretien de consultation qui vous sera offert